Il s'agit du folio correspondant au troisième album ambitieux des Lumineers, qui présente un cycle de chansons en trois parties. Notre recueil de chansons contient les dix titres ainsi que les trois chansons bonus de l'édition de luxe arrangées pour piano et voix avec des cadres d'accords de guitare. Les chansons incluent : Avril · Démocratie · Donna · Gloria · Ce n'était pas facile d'être heureux pour toi · Jimmy Sparks · Leader du glissement de terrain · Parti pour Denver · La vie en ville · Ma cellule · Vieille dame · Le sel et la mer · Chanson de la bande originale.